Actualités

Article publié le 11 décembre 2014

Relier une notice et/ou un éclaté à un article dans un dossier client

Au préalable, il faut que les documents soient enregistrés et classés dans votre bibliothèque. Par exemple, vous pouvez classer le dossier « Technique » sous le dossier « Robots ».   Une fois votre document enregistré dans le dossier, il faut cliquer sur le petit picto du Crayon afin de relier ce document…

#bibliothèque

Article publié le 11 décembre 2014

Les raccourcis indispensables du moteur de recherche

Pour rechercher toutes les pièces commerciales (devis, factures, avoirs, etc..) d’un client, tapez dans la barre de recherche : **Nom du client Pour rechercher les dates de construction du chantier d’un client : //Nom du client Pour rechercher un article et connaître son prix de vente et…

#astuces

Article publié le 11 décembre 2014

Un fichier d’adresses E-mail à jour en temps réel

Comme vous le savez, votre fichier est la source de votre business et encore plus avec un fichier mis à jour en temps réel. Un contrôle de l’adresse e-mail est maintenant systématique  lors de la création d’une pièce commerciale. Lorsque vous créez une facture ou un devis, si l’adresse e-mail…

#astuces

Article publié le 11 décembre 2014

Créer une alarme pour les rendez-vous : commercial, SAV, services, plannings

Depuis l’agenda, lors de la création ou la modification d’un RDV, vous pouvez maintenant programmer une ou plusieurs alarmes. Elles seront synchronisées avec votre smartphone ou votre tablette, et Extrabat vous enverra un e-mail à l’heure de l’alarme. Vous pouvez également programmer des alarmes pour les interventions planning, les SAV…

#agenda

Article publié le 11 décembre 2014

Une planification plus rapide

Depuis le planning, planifiez vos chantiers d’un simple clic ! Vous cliquez sur la case de la tâche à planifier (ex. Pose liner) Vous cliquez sur « Nouveau RDV » Cliquez/Déplacez le RDV sur l’agenda du technicien concerné   Pour plus de lisibilité, nous avons également enlevé le 0 et…

#agenda

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